从业者实操教程
旅行社 AI 自动化工作流：把询单、报价、跟进的重复动作交给机器人
2026-08-12 · 9 分钟阅读
客户半夜咨询没人回、报价单反复改、跟进总忘记……这些高频重复动作，用扣子 Coze、飞书表格就能搭成自动化流水线，先从一个流程跑起来。
先盘一遍：哪些环节值得自动化
自动化的价值 = 频率 × 单次耗时 × 标准化程度。先列出每周重复做的事，挑出「高频、耗时、有固定流程」的三件，而不是一上来搭大而全的系统。
- 询单响应：客户在微信/小红书私信问「有没有 X 地 3 天团」，往往等不到上班就流失
- 报价单：同一个模板反复复制、改价格、改团期
- 跟进提醒：报了价没下文，谁跟、哪天该跟，全靠记忆
- 点评/舆情汇总：各平台点评、小红书提及，每周汇总一次
- 内容分发：一条行程发多个平台，改格式改到手软
三个落地入口，按你的基础选
| 入口 | 适合谁 | 特点 |
|---|---|---|
| 扣子 Coze（coze.cn） | 想搭客服机器人/工作流的门店 | 免费，可视化编排，能连公众号、飞书、企微，可发布成对话机器人 |
| 飞书多维表格 + AI | 已经在用飞书的团队 | 自动化流程 + AI 字段，报价、跟进、周报都能在表格里跑 |
| 旅游 SaaS（如 VtripClaw） | 定制游/一人公司 | 行业成品，询单到交付流程已内置，开通即用 |
案例 1：微信/公众号询单自动应答
用扣子搭一个最简单的「旅行顾问 Bot」：客户发「三亚 5 天」→ 机器人先回复确认出行人数和日期 → 从产品库匹配 1–2 条线路简介和起价 → 留下联系方式，通知真人跟进。
- 知识库：把在售线路的行程、团期、价格整理成文档导入，机器人只答库里有的，不自由发挥
- 兜底话术：识别到「退改」「投诉」等敏感词时，直接转人工，别让机器人硬答
- 留资：对话结束自动汇总到表格，第二天 10 点前统一跟进
案例 2：报价与跟进提醒（飞书表格）
把「询单表」变成自动流水线：每条询单一行，AI 字段自动按人数、天数填出预估报价区间；表格自动化到点提醒「该跟进哪几单」；客户确认后一键生成正式报价单草稿，人工复核后发出。
跟进这件事，系统的价值不是「帮你记得」，而是「让每一单都在同一张表里，没人能漏」。
案例 3：每日点评与舆情汇总
每天早上让机器人抓取指定平台的点评和提及（可用飞书表格的抓取能力或扣子的定时任务），按「好评/差评/待处理」归类，差评自动转给当班店长，每周生成一份趋势摘要。
落地节奏与避坑
- 先从 1 个流程跑 2 周：选最高频、风险最低的一个（建议从询单应答开始），跑顺了再加
- 保留人工复核：所有对外话术和报价，机器人只出草稿，人发出之前看一眼
- 数据权限：客户手机号、证件信息别进公开知识库，敏感字段对机器人隐藏
- 定期喂新数据：线路、价格、政策变化时同步更新知识库，过期信息是投诉源
常见问题
搭这些需要会写代码吗？
不需要。扣子 Coze 和飞书多维表格都是可视化操作，拖拽节点就能搭。真有复杂逻辑，也可以先让 AI（DeepSeek/ChatGPT）帮你把流程描述成步骤，再照着配置。
机器人答错了怎么办？
限制知识来源 + 兜底转人工，是最有效的两道保险。不要给机器人开放式的自由发挥，对外承诺类信息一律转人工确认。
从哪个流程开始最划算？
询单自动应答。它频率最高、标准化程度最好、流失损失最直接，跑 2 周就能明显看到「下班后的咨询也有人接」。
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